10 yaşındaki Cemil, annesi ve kendisi üzerinde şiddet uygulayan üvey babasından kaçarak İstanbul{u2019}a gelir. Haydarpaşa{u2019}da karşılaştığı sokak çocuklarının yanına sığınan Cemil{u2019}i gurubun lideri Velit (Fırat Tanış) yanına para koyarak geri göndermek ister. Sokak çocukları Cemil için para toplarken bir yandan da zorlu yaşam koşullarına katlanırlar. Bu arada Cemil{u2019}in annesi Münevver ( Nur Sürer ) oğlunu aramak üzere İstanbul{u2019}a gelir. Kör bir piyango satıcısının yanında bilet satan küçük kızkardeşi Zeynep (Özgü Namal) in babasıyla oturduğu gecekonduya yerleşen kadın ilk eşinin kardeşleri tarafından namus meselesi yüzünden aranmaktadır. İstanbul{u2019}a geldiği duyulan Münevver{u2019}i öldürmek üzere Anadolu{u2019}dan bir genç gelir. Adı Reşo{u2019}dur (Mehmet Ali Alabora). Duyarlı ve vicdanlı biri olan Reşo Münevver{u2019}i öldüremez ve bulamadığını söyleyerek şehirde oyalanır. Bu arada Velit de piyango satıcısı Zeynep{u2019}e aşık olmuştur. Sokak yaşamına daha fazla dayanamayıp hastalanan Cemil{u2019}i arkadaşları, serseri Şero{u2019}nun (Aslan Kacar) kahvesinde çalışan yaşlı dostları Dayı{u2019}nın (Erdinç Olgaçlı) yanına yerleştirirler. Velit, Zeynep{u2019}e aşkını nasıl ifade edeceğini bulmaya çalışırken Cemil{u2019}in başına gelen olayla herşey tersine döner. Yaşamları ve kaderleri pamuk ipliğine bağlı bu insanlar için artık geri dönüş yoktur.