Şarkılarını Tom Waits gırtlağı ile söyleyen eski bir blues çalgıcısı Lazarus... Aynı zamanda hayatının aşkını bulduğu inancıyla müziğini bırakan ama büyük bir aldatılma sonucu hayatı kararmış kalbi kırık umutsuz bir adam... Hayalkırıklıklarını biraz olsun hafifletebilmek için yeniden gitarından medet uman Lazarus'un hayatına bir defa daha, ama bu sefer başka bir kadın damgasını vuracaktır.Rae, çocukluğunda uğradığı tecavüz ve annesi tarafından terkedilmiş olmasının verdiği çöküntü ile kendisini sokaklara vurmuş bir hayat kadınıdır. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı da olan Rae'nin tek kurtuluş ümidi erkek arkadaşı Ronnie'dir. Fakat Ronnie'nin de askere gitmesi ile yeniden tek başına kalmıştır. Hayatta kalabilmek için bildiği tek yolda ilerlerken bir gün korkunç bir şekilde dövülerek yol kenarına atılır. Lazarus ve Rae'nin hayatları bu noktada kesişecektir. Rae'yi korkunç bir şekilde bulan Lazarus, ona doğru yolu göstermeye kararlıdır. Fakat bunu hiç de alışılmadık bir şekilde yapacaktır.

In rural Mississippi, Lazarus, a former blues musician who survives by truck farming, finds a young girl nearly beaten to death near his home. She's the white-trash town tramp, molded by a life of sexual abuse at the hands of her father and verbal abuse from her mother, who seems to delight in reminding Rae of her mistake in not aborting her. Lazarus, who is also facing personal crisis at the dissolution of his marriage, nurses Rae back to health, providing her with gentle, fatherly advice as well as an education in blues music. Rae's boyfriend, Ronnie, goaded by the man who nearly beat Rae to death, misunderstands the relationship between Lazarus and Rae, and vows to kill him. Lazarus, exhibiting a street-smart understanding of violence and its motives, calls Ronnie's bluff, senses that he is as troubled as Rae, and becomes a guiding force in the young couple's resurrection.