Hafıza hastalıkları konusunda bir otorite olan Dr.Taylor Briggs (Billy Zane), gerçeğe benzer halisülasyonlar gösteren gizemli bir ilaç üzerinde çalışmaktadır ve bu ilaç hakkında Brezilya'da bir konferansa gider. Burada ilacı ilk kez kendisi üzerinde dener ve genç kızları öldürme arzusu ile dolu bir psikopatın görüntülerini görmeye başlar. Dr.Taylor'ı kendisine ait olmayan bir geçmişe götüren bu görüntüler acımasız bir katile aittir. Bu görüntüler artık onu rahatsız etmeye başlamıştır, fakat asıl olaylar bu psikopat katilin, Dr.Taylor'ın doğmadan önce ölen babası olduğunu öğrenmesi ile başlar