Zingarina sevdiği adamı aramak üzere Transylvania'ya gider. Fakat bir pagan festivalinde artık sevilmediğini de anlamıştır. Bunun üzerine büyük bir çöküntü yaşayan Zingarina her şeye yeniden başlamak istemektedir. Genç kadın, yolculuğu sırasında tanıştığı esrarengiz bir adam ile büyük bir aşk yaşamaya başlamak üzeredir. Bu esrarengiz adamı canlandırmak ise Avrupa Film ödüllerinde' Duvara Karşı' filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Birol Ünel'e verilmiş.

When impulsive dervish Zingarina (Asia Argento) arrives in the mysterious backwaters of Transylvania, she has but one thing on her mind: to find her long-lost lover and travelling musician, Milan (Marco Castoldi, singer in Italian glam rock group Bluvertigo). After trawling the various clubs and bars with her friend Marie (Amira Casar, The Last Mistress), she eventually finds him, only for Milan to reject her. Totally distraught, Zingarina cuts herself loose from Marie, her belongings and everything she holds dear before stumbling into a series of events and encounters that threaten to send her spiralling over the edge of sanity. Plunged into the confetti, drunken revelry and thrumming festivities of a Romany carnival, she emerges in a daze only to be lured ever deeper into the rolling hills of the Romanian countryside. It is here that she meets the enigmatic Tchangalo (Birol Unel), a travelling trader who takes Zingarina under his wing. Together they embark on a chaotic road trip upon which they indulge in wild bouts of gypsy folk dance, cutthroat roadside bartering and long nights of heady passion.