Zeki(Zeki Müren) ile Osman(Sadri Alışık), gemilerde çalışarak geçinen aşk mağduru iki kafadardır. Çalıştıkları gemiyi, görünüşte yabancı uyruklu görünen kadının(Filiz Akın)'ın sebep olduğu bir kavgaya karışarak kaçırırlar. Bu kadını da yanlarına alarak gizlice bir gemiye binerler. Zeki ilk başta bu kadından hoşlanmasa da zamanla ilgi duymaya başlar ve adını hindistan cevizi koyar. Birlikte güzel günler geçiren üçlü kaçak olarak bindikleri gemide hem çalışmaya hem de arkadaşlık etmeye başlar. İyiden iyiye Zeki'ye bağlanan Hindistan Cevizi tam Zeki'nin evlenme teklif edeceği gün bir mektup bırakarak ortadan kaybolur. Kadının gidişi ile yıkılan Zeki, gazetede Hindistan Cevizi'nin milyoner bir ailenin gazeteci kızı olduğunu ve adının Azize olduğunu öğrenir.