50'lerin sonunda Küba'nın başkenti Havana'da bir yöneticinin kızı olan genç Katey, Amerikalı komşularının çocuklarıyla arkadaşlık etmektedir. Fakat genç kız, garsonluk yapan Javier'le tanışınca birşeyl değişmeye başlar. Javier, garsonluğun yanı sıra dansla ilgilenmektedir. Javier'in dans konusundaki yeteneğini gören Katey, beraber bir dans yarışmasına katılmayı teklif eder.La Rosa Negra adlı bir gece kulübüne takılmaya başlayan çift, bazen de sahilde kumlar üzerinde dans ederek yarışmaya hazırlanırlar. Çiftin arasındaki vücut uyumu, kısa zamanda aralarında bir tutku yaratır. Aşk ve dans ateşiyle final gecesine hazırlanan Katey ve Javier'i tatsız bir sürpriz beklemektedir. Havana sokakları, yaklaşan devrimin şiddetiyle dolmuştur ve Castro ülkedeki yabancıları sınır dışı etmeye başlamıştır.