Hamburg{u2019}da yaşayan Kürt genci Baran, burada, St. Pauli{u2019}nin tam merkezinde yaşamakta ve bir cafede çırak olarak çalışmaktadır. Sığınma talebi reddedildiğinden, 16. yaş gününde sınır dışı edilecektir. Bir gün, siyah bir Afrikalı olan ve kendisi gibi Almanya{u2019}da kaçak olarak yaşayan Chernor{u2019}la karşılaşır. Chernor uyuşturucu işi yapmakta ve Avusturalya{u2019}ya gitme rüyasını gerçekleştirebilmek için para kazanmaya çalışmaktadır.