Uyuşturucuyla savaşı kaybetmiş gibi görünen geleceğin Amerika'sındayız. Substance D isimli uyuşturucuya bağımlı yaşayan ve bu yüzden ikinci bir kişilik geliştirmiş olan gizli ajan Fred, polis gücündeki bir çok meslektaşından farklı değildir. Kaderin oyununa bakın ki, Fred'in ikinci kişiliği uyuşturucu satıcısı Bob'dan başkası değildir. Fred'in birimi Bob'u ele geçirmek üzere bir operasyona başlar. Ve işler bu kez "beklendiği gibi" gider.Waking Life'la epey sükse yapan Richard Linklater'ın aynı yarı-animasyon tekniği ile uyarladığı A Scanner Darkly, Phillip K. Dick'in en sevilen romanlarından biri. Tüm bu isimlere, filmin dikkat çekici oyuncu kadrosu eklenince merakla beklenen bir yapım ortaya çıkıyor.