Karısı iki çocuğu ve yaşlı babasını geçindirmek için yaşam savaşı veren Bilal'in (Tarık Akan), son umudu Libya'ya işçi olarak gitmektir. Ne varki, Bilal'in sırası bir türlü gelmez. Bu kez Bilal, baba mesleği olan pehlivanlıkta şansını deneyecektir. Ve bilal Kırkpınar'da ki yağlı güreşlere katılmak üzere hazırlıklara başlar Kırkpınar'da ki yağlı güreş çalışmaları sırasında pehlivanlık mesleğinini de giderek yozlaştığını ve hile karıştığını görür, yine de umudunu yitirmez.