Stil ve varlığın, mizah ve insanlığın muhteşem bir bileşimi! 42 yaşındaki Manhattan yerlisi Isaac Davis işinden nefret etmektedir. 17 yaşında Tracy adında hiç sevmediği kız arkadaşı ve evlilikleri hakkında bir kitap yazan Jill adında lezbiyen bir eski karısı vardır. Ve Isaac onu boğazlamak istemektedir. Ancak en iyi arkadaşının seksi ve entellektüel metresi Mary ile tanışınca, Isaac tepeden tırnağa şehvetle dolar.

Allen portrays Isaac Davis, a successful comedy writer whose wife, having left him for another woman, is now embarking on a book about their failed marriage. Isaac happily consoles himself in the arms of an adoring 17 year-old schoolgirl until he meets someone closer to his own age, who happens to be his best friend's mistress.