Conrad ve Sally Walden isimli iki kardeş, yağmurlu bir günde evlerinde tek başlarına vakit geçirmektedir. Canları fena halde sıkılmaktadır. Derken içeriye insan görünüşlü kocaman bir kedi girer. Bu şapkalı kedi, gecelerine olağanüstü bir eğlence katacaktır. Fakat ailelerinin eve dönmesine yakın, olaylar karışmaya başlar...