30 yılı aşkın bir süredir aynı mahallede yaşayan, sade bir iş olan Muharrem (Erkan Can) gece gündüz ibadet ederek, cinsellikten uzak, en sert islami akidelere uyan mütevazi bir yaşam sürdürmektedir. Muharrem'in bu koyu dindarlığı, varlıklı ve güçlü bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker. Şeyh (Meray Ülgen), tarikatin sahibi olduğu birçok mülkten kira toplama işini oldukça güvenilir gördüğü Muharrem' e verir. Yeni giysiler, cep telefonu ve bilgisayarla donatılan Muharrem, çok zamandır uzağında kaldığı modern dünyanın içine hızlı bir şekilde dalar. Saf bakışları, hayır işlerinde gördüğü çelişkili davranışlarla birlikte değişmeye başlar. Çalıştığı yerde elinde olmadan bir yolsuzluğa bulaşır. Daha da kötüsü gece gündüz rüyalarına girmeye başlayan baştançıkartıcı bir kadının görüntüsü, iç huzurunu allak bullak eder. Tüm hayatı boyunca kendini adadığı değerler bir bir yıkılırken, Allah korkusu akli dengesini zedelemeye başlayacaktır.