Joseph, mensubu olduğu mezhebin din kurallarına uymamış ve Yahudi bir kadınla evlenmiştir. Bu nedenle köyüne yıllarca dönemeyen Joseph, 40 yaşında ve artık eşinden ayrılmış bir adamdır. Kurallara karşı geldiği için çocukları da artık Dürzi kabul edilmemektedir. Bu durum annesi Afifa'yı rahatsız eder ve Joseph'in dönüşünden başta hiç haz etmez. Ancak daha sonra düşüncelerinde bir değişiklik olur ve 17 yıl sonra yeniden kavuştuğu oğluna ve ailesine kucak açar. Yine de bu birleşme, köy halkının yoğun tepkisini çeker. Joseph'in oğlu Eli, dışlanmanın verdiği öfkeyle kimliğini daha çok açığa vurmaya başlar ve agresif tavırlarıyla dikkat çeker. Yahudi kıyafetleriyle ortalıkta dolaşır. Joseph'in annesi Afifa da aldığı kararla birlikte zor durumda kalır. Dua etmek için girdiği Dürzi şapeline alınmaz. Joseph'in kızı Smadar ise karşı köyün 18 yaşındaki delikanlısı Samir'e aşık olmuştur ve onunla bir araya gelmenin yollarını aramaktadır. Joseph de köyden insanlarca saldırıya uğrar, evlerine tehdit mesajları gönderilir. Hatta iki gün içinde evi terk etmezlerse kötü şeyler olacağına dair haberler alırlar ve sinirler iyice gerilir.