Cem, yıllar yıllar sonra zamanında terkettiği kasabasına geri döner. Ölen kardeşi Cemali̕n kimliğine bürünmüş, Amasran̕ın sokaklarında yürümektedir. Babasının son nefesine yetişememiştir, geceyarısı cenaze evine adım atar. Kardeşinin ölümünden onu sorumlu tutan annesi onunla konuşmaz. Eski aşkı Gülfem, onun öldüğünü düşündüğü için eski defterleri kapatmış ve Ali ile evlenmiştir. Gülfem'in kızı Ceren, Cem ile şans eseri tanışıp onu radyo programına davet eder. Ceren adamın "gönderilmemiş mektuplarını" programında okumaya başlayınca, yıllar sonra sırlar ortaya çıkmaya başlar...Uzun bir aradan sonra Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ı biraraya getiren film, acılarla dolu bir aşk hikayesi anlatıyor.