1980'lerin ortalarında Etiyopya'daki kıtlık sırasında ABD ve İsrail, binlerce Etiyopyalı Yahudi'nin İsrail'e naklini sağlar.Oğlunun açlıktan ölmesini istemeyen Afrikalı bir anne, çocuğunun Yahıdi gibi davranmasını ister.Çocuk İsrail!e gider ve orada bir Yahudi ailesi tarafından evlat edinilir.Yeni ebeveynleri sevgilerini esirgemeseler de, İsrail'dekiler onu kabul etme konusunda yeni ailesi kadar istekli değildir.Çocuk derisinin rengi yüzünden Yahudi topluluğu tarafından şüpheyle karşılanmaktadır.