Öznur, çocukluktan beri aşık olduğu kuzeni Kudret'i saplantı haline getirmiştir. Nisa ile evli olan Kudret'in aklını bir süreliğine çelmişse de, Kudret'in son kararı mutlu evliliğinden yana olmuştur. Tutkusuna yenik düşen Öznur, yasak aşkına kavuşmak adına çözümü kara büyüde arar. Büyünün etkisiyle Nisa'ya cinler musallat olur. Tılsıma göre beş yatsı namazı sonrası Nisa ve onun kanından olanlar ölümle tanışacaktır.