Orhan (Orhan Gencebay) kardeşinin intikamını almak için İstanbul'a gelir. Ne var ki kaderin bir cilvesi sonucu düşmanının kardeşi Müjde Ar'a aşık olur. Bu sırada en yakın arkadaşı da aynı kıza aşıktır. Orhan, intikamı, aşkı ve arkadaşı arasında kalır.