Kahkaha tufanına hazır mısınız? Nick (Kilmer) manajeri ile birlikte bir kültür festivalinde sahne almak için Doğu Almanya 'ya seyahat eder. Filmde o sırada Doğu Almanya'da Nazi rejimine benzer bir rejim hüküm sürmektedir. Rivers, burada güzel Hillary Flammond ile tanışır ve ona babası Paul'un hapisten kurtulması için yardım eder. Hillary'nin babası Paul bir araştırmacı ve bilim adamı olup, Almanlar tarafından ölümcül bir bomba yapması için zorlanmakta ve bu yüzden esir tutulmaktadır. Nick Fransız direnişçeleri tarzında yapılanmış Doğu Almanya'daki direniş hareketi ile bağlantı kurar.