16. yüzyıl Meksika'sındayız. Genç savaşçı Jaguar Paw'ın köyü işgalcilerin saldırısına uğrar. Karısıyla oğlunu güvenli bir yere ulaştırmayı başarır fakat saldırganların eline düşer. Köyün esir alınan diğer erkekleriyle şehre götürülür. Yalnız burada da halkı salgın bir hastalık kırıp geçirmektedir. Gizemli Maya şehrine götürülen genç savaşçı Jaguar, kendisini bekleyen korkunç sonu fark edince karısı ve oğluna olan sevgisi sayesinde kurtulmayı başarır ve onları kurtarmak için çabalar.