Olaylar 1960 yılında 27 Mayıs askeri müdahalesinden bir buçuk ay önce Antakya'da geçer. O günlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve politik kriz, bir ailenin duygu ve mizah yüklü öyküsünde hayat bulur. Film, başarılı bir ressam olan Cemal'in memleketine geri dönmesi ve tüm hayatında iz bırakan çocukluk yıllarını anımsamasıyla başlar. O günlerde biri DP'li biri CHP'li olan babası ve amcası arasındaki sürekli çekişme ironik bir dille yansıtılırken arka planda Antakya'nın ünlü şelalesinin şiirsel öyküsü aktarılır.